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2019中国美妆消费报告发布:从大数据看“颜值经济”

日期:2019-11-13 16:43

2019中国美妆消费报告发布:从大数据看“颜值经济”

  对美的追求,无论是手握保温杯的中年群体还是追求个性的95后、00后,都从未停歇过。中国目前的化妆品市场增速已超越全球水平,特别是电商的诞生,为化妆品市场的销售带来了翻天覆地的变化,线上渠道也成为了国际品牌和本土品牌的兵家必争之地。

  在护肤、美妆成为了许多消费者的“必修课”的当下,南都大数据研究院联合京东发布《美丽新起点———2018-2019美妆消费报告》,通过行业数据一窥目前国内化妆品市场的发展状况,洞察品牌在线上渠道的发展,同时剖析“小鲜肉”、“小仙女”们的消费喜好,为企业和消费者提供更多参考依据。

  2018-2019美妆消费报告显示,国内化妆品市场保持稳定增长,线上渠道功不可没;市场集中度低,品牌迭代迅速;面膜口红最“受宠”,增量多来自于细分市场;95后、00后是颜值消费主力,云南人偏爱自然美;“精致boy”、“小仙女”多集中在江浙一带,天津“小鲜肉”成美妆消费市场黑马。

  化妆品市场稳增 线上渠道贡献多

  有数据显示,全球化妆品市场保持稳定增长,增速维持在4%左右。而中国美妆市场的整体增速则大幅度跑赢了全球增长水平,年均复合增长率约为11.53%,市场潜力巨大。

  公开数据显示,中国化妆品零售总额从2013年开始持续增长,零售额增长率除了在2016年稍有下滑,其他年份的增长率均保持在10%- 13%之间,2018年上半年更是达到了14 .2%的高点。值得一提的是,线上美妆消费年均复合增长率为29 .47%,远高于线下,对行业增长贡献提升。在技术和数据的驱动下,2018年线上美妆商品进一步丰富,购物体验进一步提升,进入融合发展新阶段。

  也正因为线上渠道对美妆市场的贡献,其已经成为了许多品牌吸引新客户、扩大品牌价值从而促进销售的首选平台。

  有数据显示,2013年至2018年,欧莱雅(中国)的网上销售占比从1%大幅提升到了30%;欧莱雅(巴黎)40%的销售额和伊夫-圣罗兰50%的销售额都是在网上实现的。

  用户通过电商渠道也更加了解品牌。京东大数据显示,“品牌+单品”关键词搜索量提升超过70%,在搜索榜上,眼膜、粉底液、气垫等的搜索上升位列前三,许多成熟用户在选择品牌时是基于推荐及社交信息。

  面膜口红最“受宠” 增量多来自细分市场

  目前护肤市场的品类构成主要有面膜、乳液/面霜、面部精华、爽肤水/化妆水等;彩妆的品类则由口红、香水、气垫B B和粉底液等组成。

  京东大数据显示,在护肤品品类中,面膜因使用简便、即时效果显著而成为了多数人的刚需,在品类结构中占比达到19.3%。同时,从2016年开始,面膜的人均消费额就一直保持上升态势。

  精华类产品虽然占比仅为10%,但却是各品牌重点开发的产品,同时因为其高效能的特征备受消费者青睐,在2018年它成为了护肤市场中规模增长最快的品类。

  彩妆市场中,口红作为基础刚需品类,加上偶像文化感召、个性丰富的选择以及适中的价位,当仁不让地在2018年占据了最高的市场份额。

  此外,随着消费者日益成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。补水、保湿、美白、防护、抗初老、紧致、妆感等概念将会越来越受到消费者的认同,包含眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品也将更贴近消费者的需求。因此,2018年美妆增量机会更多地来自于细分市场,将为品牌增长带来新机遇。

  特别是对于增量增长具有特别意义的新用户,京东大数据显示,上述提到最受欢迎的面膜和口红,其新用户的占比在护肤和美妆品类中均位列第一。面膜在2018年的新用户数占比为21%,比排名第二的护肤套装的占比多了近一倍,而口红在2018年的新用户数占比为8.54%。

  市场集中度较低 国产品牌占比攀升

  虽然中国市场的化妆品零售额增速乐观,但数据显示,目前TOP10品牌的消费额占比仅为30%,市场集中度偏低,其中美妆市场比护肤品市场的品牌集中度更高,前者的品牌集中度从2016年的42%左右攀升至2018年的47.4%,而后者的品牌集中度则一直维持在30%左右,护肤品市场的竞争相对分化。

  整体来看,目前国际品牌持续引领中高端市场,京东大数据显示2018年最受欢迎的国际品牌前三是SK-Ⅱ、ANEIGE兰芝、Innisfree悦诗风吟。从消费额来看,排名TOP20的品牌中,SK-Ⅱ、安热沙的排名明显上升,科颜氏经过两年的发展更是挤进了第一阵营。